1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает пугающую правду, столкновение со злом в его самых тёмных проявлениях. Цена за справедливость оказывается высока. Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем, что у него есть: репутацией, чувствами и самой жизнью.